Dự trữ Chainlink - Tạo ra một Kho dự trữ chiến lược cho token LINK
Chainlinker /
Chúng tôi rất hào hứng thông báo về việc ra mắt Dự trữ Chainlink - một bản nâng cấp mới tập trung vào việc tạo ra một kho dự trữ chiến lược trên chuỗi của các token LINK.
Dự trữ Chainlink được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển và bền vững lâu dài của Mạng Chainlink bằng cách tích lũy các token LINK từ doanh thu ngoài chuỗi từ các doanh nghiệp lớn áp dụng chuẩn Chainlink và từ việc sử dụng dịch vụ trên chuỗi.
Dự trữ Chainlink được xây dựng bằng cách sử dụng Tính trừu tượng thanh toán (Payment Abstraction) để chuyển đổi doanh thu ngoài chuỗi và trên chuỗi thành LINK. Được giới thiệu đầu năm nay, Tính trừu tượng thanh toán là cơ sở hạ tầng trên chuỗi giúp giảm ma sát thanh toán bằng cách cho phép người dùng thanh toán cho các dịch vụ Chainlink bằng hình thức thanh toán ưa thích của họ (ví dụ: token gas hoặc stablecoin). Các khoản thanh toán sau đó được chuyển đổi tự động thành LINK bằng cách sử dụng kết hợp các dịch vụ Chainlink và cơ sở hạ tầng sàn giao dịch phi tập trung.
Để nâng cấp Dự trữ Chainlink hiệu quả hơn, Tính trừu tượng thanh toán giờ đây đã chính thức mở rộng để hỗ trợ thanh toán ngoài chuỗi cho Chainlink và nhiều dịch vụ trên chuỗi. Điều này cho phép doanh thu từ việc sử dụng dịch vụ trên chuỗi cũng như doanh thu ngoài chuỗi đáng kể từ các tích hợp doanh nghiệp hiện tại và đang tiếp diễn, sử dụng và bảo trì, được chuyển đổi tự động thành LINK (nếu chưa được thanh toán bằng LINK).
Nhu cầu đối với Chainlink đã tạo ra hàng trăm triệu đô la doanh thu, chủ yếu từ các doanh nghiệp lớn thanh toán ngoài chuỗi để truy cập vào Nền tảng Chainlink. Với nhu cầu ngày càng tăng từ một số tổ chức ngân hàng và thị trường vốn lớn nhất thế giới, hình thức thanh toán cho chuẩn Chainlink dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai khi ngành công nghiệp phát triển. Dự trữ đã tích lũy được hơn 1 triệu USD giá trị LINK từ giai đoạn ra mắt ban đầu này, và dự kiến sẽ tăng trưởng dần trong vài tháng tới khi nhiều doanh thu hơn được chuyển đổi thành LINK và đưa vào Dự trữ.
Chúng tôi không dự kiến rút bất kỳ khoản nào từ Dự trữ trong nhiều năm, do đó Dự trữ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng theo thời gian. Chúng tôi tin rằng khi nhu cầu ngành đối với các khả năng độc đáo của Chainlink tăng lên, việc áp dụng các dịch vụ Chainlink sẽ giúp Dự trữ phát triển hơn nữa.
Để hỗ trợ khả năng quan sát của cộng đồng đối với Dự trữ Chainlink, chúng tôi đã tạo một bảng điều khiển phân tích, có thể được tìm thấy tại reserve.chain.link. Thông tin về nguồn cung lưu hành của LINK có thể được tìm thấy tại đây, và địa chỉ hợp đồng Dự trữ có thể được tìm thấy tại đây trên Etherscan.
Bài viết này sẽ đi sâu hơn vào lợi thế cạnh tranh của Nền tảng Chainlink và khả năng tạo ra doanh thu, cách Tính trừu tượng thanh toán hỗ trợ Dự trữ Chainlink, và cách Dự trữ được lên kế hoạch để bổ sung cho các sáng kiến kinh tế hiện tại của Chainlink.
Lợi thế cạnh tranh của Nền tảng Chainlink
Chainlink ban đầu đã thiết lập vị trí dẫn đầu thị trường thông qua việc phát minh ra mạng lưới oracle phi tập trung và ứng dụng của nó vào các oracle giá phi tập trung. Các Nguồn cấp giá Chainlink không chỉ thúc đẩy sự phát triển của DeFi mà còn trở thành giải pháp oracle giá chuẩn trong ngành, với 67,77% thị phần tổng thể (bao gồm 83,67% trên Ethereum) và hơn 80 tỷ USD giá trị được bảo đảm. Hiện nay, hơn 2.000 Nguồn cấp giá Chainlink, Luồng dữ liệu và các mạng lưới oracle khác đang được sử dụng trong thực tế bởi các giao thức hàng đầu trong ngành trên hơn 60 chuỗi khối, đã hỗ trợ hàng chục nghìn tỷ USD giá trị giao dịch.
Sau khi đáp ứng nhu cầu tức thời về dữ liệu thị trường, nền tảng Chainlink đã mở rộng phạm vi để cung cấp một loạt các tiêu chuẩn và giao thức không chỉ hỗ trợ các ứng dụng DeFi mà còn cung cấp cơ sở hạ tầng và kết nối hệ sinh thái cần thiết để mở rộng việc áp dụng các tài sản mã hóa - một cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ đô la.
Hiện nay, nền tảng Chainlink bao gồm một tập hợp các dịch vụ mô-đun, có thể kết hợp, được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn, giao thức và cơ sở hạ tầng có thể được tích hợp liền mạch để tạo và thực thi các ứng dụng chuỗi khối tiên tiến. Chainlink là một nền tảng độc đáo, nơi các tổ chức và nhà phát triển có thể kết hợp các chuỗi khối khác nhau, nguồn dữ liệu bên ngoài và hệ thống truyền thống, đồng thời tích hợp các khả năng tuân thủ và bảo mật quan trọng vào một quy trình thống nhất.
So với các giải pháp thay thế - chỉ đáp ứng một phần nhỏ các yêu cầu ứng dụng phổ biến, đòi hỏi một mạng lưới phức tạp của các nhà cung cấp dịch vụ với các giao diện, giả định bảo mật và mô hình kinh tế khác nhau - các nhà phát triển có thể tận dụng nền tảng Chainlink để truy cập tất cả các giải pháp dữ liệu, liên chuỗi, bảo mật, tuân thủ và kết nối hệ thống truyền thống mà họ cần cho nhiều ứng dụng chuỗi khối tiên tiến.
Với Chainlink, các ứng dụng phức tạp trải rộng trên nhiều chuỗi, nhiều tài sản, nhiều khu vực pháp lý và nhiều hệ thống không chỉ là khả thi mà còn dễ dàng tạo ra và điều phối. Thông qua dịch vụ độc đáo của Chainlink, các tổ chức có thể tạo ra các ứng dụng trên chuỗi tiên tiến phản ánh mức độ phức tạp của các hệ thống tài chính hiện tại, nhưng với hiệu quả, tự động hóa và độ tin cậy cao hơn nhờ vào khả năng kết hợp, lập trình và độ tin cậy vượt trội của chuỗi khối.
Nhờ vào nền tảng mô-đun và thống nhất, Chainlink được định vị độc đáo để thúc đẩy và hưởng lợi từ xu hướng mã hóa ngày càng tăng khi ngày càng nhiều tổ chức tài chính lớn nhất thế giới áp dụng công nghệ chuỗi khối để mã hóa hàng nghìn tỷ đô la tài sản trên chuỗi. Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy sự gia tăng trong việc áp dụng các dịch vụ Chainlink, vốn được kết nối trực tiếp với Tính trừu tượng thanh toán và Dự trữ Chainlink.
Tính trừu tượng (Payment Abstraction) thanh toán thúc đẩy sự phát triển của Dự trữ Chainlink
Tính trừu tượng thanh toán (Payment Abstraction) Chainlink là cơ sở hạ tầng trên chuỗi xử lý các khoản phí thanh toán của người dùng bằng LINK và giảm ma sát thanh toán bằng cách cho phép người dùng thanh toán cho các dịch vụ Chainlink bằng hình thức thanh toán ưa thích của họ. Các khoản thanh toán sau đó được chuyển đổi tự động thành LINK bằng cách sử dụng kết hợp các dịch vụ Chainlink và cơ sở hạ tầng sàn giao dịch phi tập trung. Ra mắt đầu năm nay, Tính trừu tượng thanh toán ban đầu được kết nối với Chainlink Smart Value Recapture (SVR) để cho phép phần doanh thu của Chainlink từ các khoản phí MEV thanh lý được chuyển đổi thành LINK.
Với bản nâng cấp mới này, Tính trừu tượng thanh toán đã được mở rộng để bao gồm nhiều danh mục doanh thu hơn, cho phép doanh thu từ các tích hợp doanh nghiệp, sử dụng và bảo trì, cũng như doanh thu từ việc sử dụng dịch vụ trên chuỗi, được chuyển đổi tự động thành LINK.
Tính trừu tượng thanh toán sử dụng nhiều dịch vụ Chainlink kết hợp để hỗ trợ các hoạt động tự động, bao gồm:
- CCIP: Tổng hợp các token phí trên các chuỗi khác nhau mà dịch vụ Chainlink hỗ trợ vào một chuỗi thanh toán duy nhất (Ethereum).
- Automation: Tự động khởi tạo các giao dịch chuyển đổi mà không cần tương tác thủ công.
- Price Feeds: Cung cấp nguồn thông tin chính thức về giá của các token được hỗ trợ để giảm thiểu một số chi phí giao dịch.
Sàn giao dịch phi tập trung ban đầu được Tính trừu tượng thanh toán sử dụng là Uniswap V3 trên Ethereum, nhờ vào hồ sơ thanh khoản của nó cho các token được hỗ trợ và khả năng tích hợp không cần cấp phép bởi các hợp đồng thông minh khác trong khi giảm thiểu các điểm kiểm soát tập trung. Trong tương lai, các dịch vụ DEX bổ sung có thể được tích hợp để tăng cường bảo vệ MEV và hỗ trợ các tính năng như định tuyến đơn hàng thông minh.
Dự trữ Chainlink là một hợp đồng thông minh trên chuỗi trên Ethereum, hoạt động như một phần mở rộng của Tính trừu tượng thanh toán và lưu trữ một kho dự trữ chiến lược của LINK. Hợp đồng Dự trữ cũng có tính năng khóa thời gian nhiều ngày như một biện pháp bảo mật bổ sung trước khi xử lý các yêu cầu rút tiền.
Ngoài ra, 50% phí từ các dịch vụ SVR được bảo đảm bằng staking - ban đầu được lên kế hoạch để chi trả phần thưởng oracle hiện tại cho các nhà vận hành nút - giờ đây được lên kế hoạch để giúp tài trợ cho Dự trữ Chainlink thông qua Tính trừu tượng thanh toán.
Các trụ cột cốt lõi của Kinh tế Chainlink
Việc giới thiệu Dự trữ Chainlink bổ sung cho các trụ cột kinh tế hiện tại của Chainlink nhằm tạo ra một nền kinh tế oracle bền vững. Các trụ cột này tập trung vào tăng trưởng phí người dùng và giảm chi phí vận hành.
Tăng trưởng phí người dùng
- Tích hợp, sử dụng và bảo trì doanh nghiệp: Nhu cầu đối với Chainlink đã tạo ra hàng trăm triệu đô la doanh thu, thường từ các doanh nghiệp lớn thanh toán ngoài chuỗi để truy cập vào Chainlink. Những thỏa thuận này định vị Chainlink như một lớp kết nối an toàn cho toàn bộ ngành công nghiệp chuỗi khối, kết nối các hệ thống truyền thống với các chuỗi khối công cộng và riêng tư cũng như là lớp tương tác chính cho dữ liệu và giá trị vào, ra và giữa các chuỗi khối. Chainlink được định vị để đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát hành và áp dụng các tài sản số, đồng thời hỗ trợ thị trường stablecoin và nhiều hình thức mã hóa tài sản khác dựa vào chuẩn Chainlink để hoạt động thành công. Việc áp dụng Chainlink trong thị trường vốn tiếp tục tăng tốc với một số trường hợp sử dụng sản xuất đã hoạt động, cũng như các trường hợp sử dụng trước sản xuất sắp triển khai hoàn toàn cho một số tổ chức tài chính lớn nhất thế giới.
- Thanh toán dựa trên sử dụng: Một mô hình thanh toán mà người dùng trả tiền cho các dịch vụ oracle dựa trên mức độ sử dụng của họ. Điều này hiện bao gồm mô hình dựa trên đăng ký (VRF, Automation, Functions) nơi các ứng dụng giữ số dư phí trong một hợp đồng đăng ký trên chuỗi được rút bởi các nhà cung cấp dịch vụ khi dịch vụ được sử dụng. Ngoài ra, còn có các thanh toán theo từng cuộc gọi (CCIP) nơi người dùng thanh toán từ ví của họ khi thực hiện giao dịch liên quan đến dịch vụ oracle.
- Chia sẻ doanh thu: Một cách tiếp cận mà các ứng dụng chia sẻ một phần phí được tạo ra với các nhà cung cấp dịch vụ Chainlink như một cách để trả tiền cho các dịch vụ oracle mà họ sử dụng. Điều này bao gồm các giao dịch Luồng dữ liệu, chẳng hạn như GMX, trả 1,2% tổng phí cho việc sử dụng dữ liệu thị trường độ trễ thấp. Điều này cũng bao gồm các người dùng SVR, như Aave, nơi 35% MEV thanh lý được thu hồi trên các thị trường Aave tích hợp SVR được Chainlink thu thập.
- Chương trình Build: Một sáng kiến kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của các dự án giai đoạn đầu bằng cách cung cấp quyền truy cập nâng cao vào các dịch vụ Chainlink và hỗ trợ kỹ thuật để đổi lấy việc các dự án cam kết một phần nguồn cung token gốc của họ để trả cho các nhà cung cấp dịch vụ Chainlink, bao gồm cả các staker. Điều này phù hợp với các dự án chưa có doanh thu cần truy cập vào các dịch vụ oracle và muốn được hỗ trợ để tăng tốc độ áp dụng cho đến khi họ có dòng doanh thu bền vững có thể hỗ trợ các mô hình định giá khác.
Các nguồn phí người dùng hiện tại được kết nối với Tính trừu tượng thanh toán, hỗ trợ sự phát triển của Dự trữ Chainlink. Lưu ý rằng các cấu trúc và phương thức thanh toán này có thể thay đổi theo thời gian dựa trên kiến trúc phát triển của nền tảng Chainlink và nhu cầu của người dùng. Các nguồn phí người dùng bổ sung và phương thức thanh toán phí liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Chainlink có thể xuất hiện theo thời gian, và các nguồn tài trợ khác cho Dự trữ có thể được sử dụng trong tương lai.
Giảm chi phí vận hành
- Môi trường thực thi Chainlink (CRE): Một bản nâng cấp kiến trúc mới cho nền tảng Chainlink nhằm giảm chi phí vận hành thông qua việc mô-đun hóa các khả năng oracle. Ví dụ, thay vì có nhiều mạng lưới oracle ETH/USD trùng lặp trên mỗi chuỗi khối được hỗ trợ, có thể chỉ có một mạng lưới ETH/USD duy nhất được sử dụng cho mỗi chuỗi khối mà Chainlink tích hợp. Giao tiếp DON-đến-DON và các tối ưu hóa kỹ thuật bổ sung giúp giảm chi phí vận hành với kết quả là cơ sở hạ tầng ngoài chuỗi gọn nhẹ hơn.
- Các biện pháp tiết kiệm chi phí bổ sung: Các cải tiến liên tục về hiệu quả chi phí của nền tảng Chainlink bao gồm các sáng kiến như tối ưu hóa cấu hình nút của DON, ngừng sử dụng các DON Nguồn cấp dữ liệu dựa trên mô hình sử dụng thay đổi và đơn giản hóa các quy trình giúp giảm chi phí vận hành. Tổng thể, các nỗ lực này nhằm giảm chi phí người dùng trong khi duy trì tính bảo mật và độ tin cậy của mạng.
Tạo ra một Mạng Chainlink bền vững về kinh tế
Việc ra mắt Dự trữ Chainlink đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hệ thống kinh tế của Chainlink bằng cách mở rộng việc sử dụng Tính trừu tượng thanh toán để bao gồm nhiều danh mục doanh thu hơn, góp phần vào một kho dự trữ chiến lược trên chuỗi của LINK được tài trợ bởi doanh thu ngoài chuỗi và trên chuỗi. Dự trữ được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển của Mạng Chainlink trong những năm tới, phù hợp với một số mục tiêu bền vững chính được xác định trong Kinh tế Chainlink. Cùng với các sáng kiến tập trung vào tăng trưởng phí người dùng và giảm chi phí vận hành, việc giới thiệu Dự trữ Chainlink hỗ trợ việc áp dụng Chainlink trong cả DeFi và TradFi, đồng thời thiết lập Chainlink như tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng cho việc áp dụng hàng loạt các tài sản mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài đăng này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chứa các tuyên bố về tương lai, bao gồm các tính năng sản phẩm dự kiến, phát triển và thời gian triển khai các tính năng này. Các tuyên bố này, bao gồm nhưng không giới hạn ở kích thước hoặc sự tăng trưởng của Dự trữ Chainlink, thành phần hoặc sự tăng trưởng của doanh thu ngoài chuỗi hoặc trên chuỗi trong Dự trữ Chainlink hoặc được tạo ra bởi việc áp dụng Chuẩn Chainlink, và các ứng dụng dự kiến của Dự trữ Chainlink, chỉ là dự đoán và phản ánh niềm tin và kỳ vọng hiện tại đối với các sự kiện tương lai; chúng dựa trên các giả định và chịu rủi ro, bất định và thay đổi bất kỳ lúc nào. Không có gì đảm bảo rằng kết quả thực tế sẽ không khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong các tuyên bố này, mặc dù chúng tôi tin rằng chúng dựa trên các giả định hợp lý. Vui lòng xem xét Điều khoản dịch vụ Chainlink, cung cấp thông tin và tiết lộ quan trọng. Lưu ý rằng doanh thu từ tích hợp, sử dụng và bảo trì doanh nghiệp bao gồm doanh thu hiện tại và lịch sử từ chương trình Chainlink Scale cũng như các nguồn khác. Tất cả các tuyên bố chỉ có hiệu lực kể từ ngày đăng đầu tiên. Các tuyên bố này có thể không phản ánh các phát triển trong tương lai do phản hồi của người dùng hoặc các sự kiện sau này, và chúng tôi có thể không cập nhật bài đăng này để đáp ứng.
Tài liệu: